曾怀音乐梦想的声乐家尚真，因事业受挫被贬至偏远高中任教，心中满是压抑与不甘。他遇见了浑身带刺的问题学生张浩，这个街头小混混对音乐一无所知，却拥有罕见的歌唱天赋。起初，尚真只想敷衍度日，张浩也视他为多管闲事的老师，两人在一次次冲突中被迫靠近。当尚真偶然发现张浩的天赋后，他决定用音乐打开这个少年封闭的内心。然而，张浩的叛逆背后藏着破碎的家庭与无处安放的青春，而尚真自己也深陷职业与人生的低谷。在教与学的过程中，两人从彼此对立到逐渐理解，音乐成为他们共同的出口。影片以“帕瓦罗蒂”为隐喻，既指向张浩的歌唱梦想，也映照尚真未竟的舞台执念。当张浩终于站上合唱比赛的舞台，尚真在台下重新找回对音乐的热爱，两个被生活击倒的灵魂，在歌声中完成了对彼此的救赎。